Rejestrowanie czynności

Rejestrowanie czynności rozpoczynamy od wybrania ikony "Nowa czynność" , lub, z menu podręcznego, "Dodaj"

Podczas rejestracji czynności należy wskazać odpowiednią firmę oraz sprawę, której dotyczy, a także wykonawcę i datę wykonania (dodatkowo można określić godzinę startu czynności, aby mieć dokładną informację od kiedy do kiedy dana czynność trwała).

Wprowadzenia wymaga również czas trwania czynności, można podać go w formie godzin, tzn. jako pełne godziny lub części godzin, np. 1,5 oznacza półtorej godziny, lub określić czas w minutach, np. 1:35 oznacza godzinę i 35 minut. W analogiczny sposób wprowadzamy również czas fakturowany.

Jeśli w parametrach włączona zostanie opcja Edytowanie czasu rejestrowanego tylko przez twórcę, możliwość edytowania czasu wykonania czynności będzie miał tylko jej twórca.

Podczas wprowadzania czynności możemy zdecydować czy zostanie nią obciążony Klient, służy do tego opcja "obciążyć klienta", której wyczyszczenie oznacza, że nie zostanie ona zafakturowana.

W przypadku włączenia w parametrach systemu zatwierdzania czynności, przed zafakturowaniem czynności należy zatwierdzić daną czynność. Opcja ta jest dostępna tylko dla osób z prawem edycji do danych finansowych.

Podczas zapisywania czynności, jeśli Limit godzin niezafakturowanych do alarmu (określony w zakładkach finansowych danego kontaktu lub danej sprawy), zostanie przekroczony, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

Czas fakturowany nie musi być zgodny z czasem trwania czynności, można go dowolnie zmienić. Można również określić inną osobę fakturowaną niż wykonawca czynności.

Kategoria czynności

Czynność zaliczana jest do jednej z kategorii, np. praca w biurze, spotkanie, telefon. Kategorie "Korespondencja przychodząca" i "Korespondencja wychodząca" dotyczą tylko czynności pocztowych. Dokładniej opisane to jest w rozdziale Poczta.

Opis wykonania

Wprowadzając opis czynności można skorzystać z przygotowanych wcześniej już typowych opisów. Wprowadza się je Słownikach w punkcie Opisy czynności, terminów i zadań. Następnie, wpisując początek tekstu program będzie podpowiadał zgodne opisy, można również wyświetlić listę wszystkich opisów korzystając z przycisku "Wstaw opis".

Stoper

Do określenia czasu wykonania czynności przydatny staje się stoper, jego uruchomienie powoduje rozpoczęcie naliczania czasu, który następnie można automatycznie wprowadzić do czasu wykonania czynności.

Stoper można również uruchomić z głównego okna Kancelarii Prawnej przyciskiem "Uruchom stoper" oraz z menu programu Operacje / Uruchom stoper. Dzięki temu można stworzyć jednocześnie kilka stoperów, każdy oddzielnie opisując (ewentualnie wskazując firmę lub sprawę) i potem na podstawie zliczonego czasu łatwo utworzyć nowe czynności.