Import z Excela

Moduł import z programu Excel służy do pobierania, do programu Kancelaria Prawna, danych kontaktów, spraw, czynności, kosztów, dokumentów (tylko wersja Platinum programu) oraz danych windykacyjnych (sprawy, dokumenty oraz wpłaty) z wcześniej przygotowanych plików w formacie *.xls.

Jeśli podczas importu mechanizm wykryje brak wymaganych danych, błędny typ danych lub powtórzony rekord, nastąpi automatyczne zapisanie go do osobnego pliku "z błędami" celem późniejszej poprawy danych oraz ponownej próby ich zaimportowania.

Dane muszą być wprowadzone do arkuszy w odpowiedniej formie, właściwe, puste, pliki szablonów arkuszy można wygenerować w poziomu modułu i wypełnić danymi. Szczegółowe opisy formatów danych w poszczególnych kolumnach znajdują się w komentarzach w wierszu z nagłówkiem.

W przypadku chęci przerwania wykonywanego importu danych należy użyć przycisku "Przerwij import".

UWAGA! Wszystkie daty muszą być zapisane w formacie zgodnym z formatem systemowym daty w komputerze! Najlepiej podejrzeć format daty wyświetlany na listach w programie Kancelaria Prawna.

UWAGA! Pola z datami nie mogą zawierać składowej czasowej.

Opis formatu pól w arkuszu importu Kontaktów

Pole	Opis
Nazwa	pole tekstowe, wymagane, unikalne
Nazwa pełna	pole tekstowe, wymagane
Typ kontaktu	pole liczbowe, wymagane, 1 - firma, 2 - osoba
Ulica	pole tekstowe
Miasto	pole tekstowe
Kod	pole tekstowe, np: 61-131
Województwo	pole tekstowe
Kraj	pole tekstowe
Zagraniczny	pole liczbowe, 0 - PL, 1 - zagraniczny UE, 2 - zagraniczny spoza UE
Ulica (adres korespondencyjny)	pole tekstowe
Miasto (adres korespondencyjny)	pole tekstowe
Kod (adres korespondencyjny)	pole tekstowe, np: 61-131
Województwo (adres korespondencyjny)	pole tekstowe
Kraj (adres korespondencyjny)	pole tekstowe
Tel. firmowy	pole tekstowe
Tel. komórkowy	pole tekstowe
Tel. służbowy	pole tekstowe
Tel. służbowy 2	pole tekstowe
Fax służbowy	pole tekstowe
Tel. podstawowy	pole tekstowe
Tel. asystent	pole tekstowe
Tel. domowy	pole tekstowe
Tel. domowy 2	pole tekstowe
Fax domowy	pole tekstowe
Tel. inny	pole tekstowe
Fax inny	pole tekstowe
e-mail 1	pole tekstowe
e-mail 2	pole tekstowe
e-mail 3	pole tekstowe
WWW	pole tekstowe
Skype	pole tekstowe
ICQ	pole tekstowe
MSN	pole tekstowe
Uwagi	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
NIP	pole tekstowe
Numer w PK	pole tekstowe
KRS	pole tekstowe dla firm (typ 1)
NIP UE	pole tekstowe dla firm (typ 1)
REGON	pole tekstowe dla firm (typ 1)
EKD	pole tekstowe dla firm (typ 1)
Forma prawna	pole tekstowe dla firm (typ 1)
Dodatkowy identyfikator	pole tekstowe dla firm (typ 1)
Nr dowodu	pole tekstowe dla osób (typ 2)
Nazwisko rodowe	pole tekstowe dla osób (typ 2)
Imiona rodziców	pole tekstowe dla osób (typ 2)
Miejsce urodzenia	pole tekstowe dla osób (typ 2)
Data urodzenia	pole tekstowe dla osób (typ 2), patrz uwagi powyżej
Obywatelstwo	pole tekstowe dla osób (typ 2)
PESEL	pole tekstowe dla osób (typ 2)
Osoba publiczna	pole liczbowe dla osób (typ 2), 0 - nie, 1 - tak
Godziny pracy	pole tekstowe
Data rozpoczęcia działalności	pole tekstowe, patrz uwagi powyżej
Wpis do rejestru	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Rodzaj działalności	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Zarząd	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Źródło danych	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Kategoria	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kategorie kontaktów->Nazwa
Kancelaria obsługująca	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kancelarie->Nazwa
Wartość uniwersalna	pole tekstowe
Opis na fakturę	pole tekstowe
PKWiU	pole tekstowe
Notatki	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)

Opis formatu pól w arkuszu importu Spraw

Pole	Opis
Nazwa firmy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącego kontaktu w programie
Nazwa sprawy	pole tekstowe, wymagane, unikalna dla danego kontaktu
Kategoria	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kategorie spraw->Nazwa
Nr wewnętrzny	pole tekstowe
Prowadzący	pole tekstowe, wymagane, symbol istniejącego pracownika w programie: menu Słowniki->Pracownicy->Symbol
Data zakończenia	pole tekstowe, patrz uwagi powyżej
Zlecający	pole tekstowe, wymagane, symbol istniejącego pracownika w programie: menu Słowniki->Pracownicy->Symbol
Data przyjęcia	pole tekstowe, patrz uwagi powyżej
Uwagi	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Forma rozliczenia	pole liczbowe, wymagane 0 - godzinowo 1 - godzinowo z limitem kwoty 2 - ryczałt z limitem godzin (wg daty) 3 - ryczałt z limitem godzin (uśredniony) 4 - ryczałtowo 5 - nierozliczana 6 - z firm 11 - godzinowo z limitem godzin
Waluta stawek godzinowych	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kursy walut->Waluty->Symbol, domyślnie 'PLN'
Waluta ryczałtu i limitu kwoty	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kursy walut->Waluty->Symbol, domyślnie 'PLN'
Rozliczenie ryczałtowe - Kwota netto	pole liczbowe, domyślnie 0,00
Rozliczenie ryczałtowe - VAT	pole liczbowe, domyślnie 23 0 dla 0%, 22 dla 22%, 23 dla 23%, itd. -1 dla "zwolniony" -2 dla "nie dotyczy" -3 dla "nie podlega"
Rozliczenie ryczałtowe - Waluta	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kursy walut->Waluty->Symbol, domyślnie 'PLN'
Rozliczenie ryczałtowe - Limit godzin do alarmu	pole liczbowe, domyślnie 0,00
Rozliczenie ryczałtowe z limitem godzin - Stawka ryczałtu	pole liczbowe, domyślnie 0,00
Rozliczenie ryczałtowe z limitem godzin - Limit godzin w ramach ryczałtu	pole liczbowe, domyślnie 0,00
Rozliczenie ryczałtowe z limitem godzin - Okres rozliczania nadgodzin	pole tekstowe, domyślnie '1 miesiąc' 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 6 miesięcy 7 miesięcy 8 miesięcy 9 miesięcy 10 miesięcy 11 miesięcy 12 miesięcy po zakończeniu
Rozliczenie ryczałtowe z limitem godzin - Data kolejnego rozliczenia nadgodzin	pole tekstowe, patrz uwagi powyżej
Rozliczenie godzinowe z limitem godzin - Limit godzin	pole liczbowe, domyślnie 0,00
Rozliczenie godzinowe z limitem godzin - Procent stawki po limicie	pole liczbowe, domyślnie 0,00
Rozliczenie godzinowe z limitem kwoty - Górny limit kwoty	pole liczbowe, domyślnie 0,00
Premia za sukces %	pole liczbowe, domyślnie 0,00
Premia za sukces od kwoty	pole liczbowe, domyślnie 0,00
Rozliczać na bieżąco	pole liczbowe, 0 - nie rozliczać, 1 - rozliczać, domyślnie 1
Zakończona	pole liczbowe, 0 - niezakończona, 1 - zakończona, domyślnie 0
Rozliczona ostatecznie	pole liczbowe, 0 - nierozliczona, 1 - rozliczona, domyślnie 0
Wartość uniwersalna	pole tekstowe
Opis na fakturę	pole tekstowe
PKWiU	pole tekstowe
Notatki	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)

Opis formatu pól w arkuszu importu Czynności

Pole	Opis
Nazwa firmy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącego kontaktu w programie
Nazwa sprawy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącej sprawy programie
Wykonawca	pole tekstowe, wymagane, symbol istniejącego pracownika w programie: menu Słowniki->Pracownicy->Symbol
Data wykonania	pole tekstowe, wymagane, patrz uwagi powyżej
Godzina startu	pole tekstowe, w formacie hh:mm lub hh:mm:ss, np.: 12:30 lub 12:30:40
Kategoria	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kategorie czynności->Nazwa
Zatwierdzona	pole liczbowe, 0 - niezatwierdzona, 1 - zatwierdzona, domyślnie 0
Obciążyć klienta	pole liczbowe, 0 - nie obciążyć, 1 - obciążyć, domyślnie 1
Czas zarejestrowany	pole liczbowe, wymagane, np: 1,23
Czas fakturowany	pole liczbowe, wymagane, np: 1,23
Osoba fakturowana	pole tekstowe, wymagane, symbol istniejącego pracownika w programie: menu Słowniki->Pracownicy->Symbol
Opis wykonania	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Uwagi	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)

Opis formatu pól w arkuszu importu Kosztów

Pole	Opis
Nazwa firmy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącego kontaktu w programie
Nazwa sprawy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącej sprawy programie
Kategoria	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kategorie kosztów->Nazwa
Opis	pole tekstowe, wymagane, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Data	pole tekstowe, wymagane, patrz uwagi powyżej
Wprowadzający	pole tekstowe, wymagane, symbol istniejącego pracownika w programie: menu Słowniki->Pracownicy->Symbol
Kwota netto	pole liczbowe, wymagane, np: 1,23
VAT	pole liczbowe, domyślnie 23 0 dla 0%, 22 dla 22%, 23 dla 23%, itd. -1 dla "zwolniony" -2 dla "nie dotyczy" -3 dla "nie podlega"
Waluta	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kursy walut->Waluty->Symbol, domyślnie 'PLN'
PKWiU	pole tekstowe
Obciążyć klienta	pole liczbowe, 0 - nie obciążyć, 1 - obciążyć, domyślnie 1
Uwagi	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)

Opis formatu pól w arkuszu importu Dokumentów

Pole	Opis
Nazwa firmy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącego kontaktu w programie
Nazwa sprawy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącej sprawy programie
Nazwa	pole tekstowe, wymagane, nazwa dokumentu
Kategoria	pole tekstowe, wartości muszą istnieć w programie: menu Słowniki->Kategorie dokumentów->Nazwa
Nr wewnętrzny	pole tekstowe
Data wpływu	pole tekstowe, patrz uwagi powyżej
Uwagi	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Opis wersji	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Ścieżka do pliku	pole tekstowe, wymagane, pełna bezwzględna ścieżka do pliku

Opis formatu pól w arkuszu importu Spraw windykacyjnych

Pole	Opis
Nazwa firmy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącego kontaktu w programie
Nazwa sprawy	pole tekstowe, wymagane, unikalne dla danego kontaktu w programie, jeżeli sprawa o podanej nazwie nie istnieje to zostanie utworzona
Nazwa uczestnika (dłużnika)	pole tekstowe, wymagane, domyślna kategoria uczestnika 'dłużnik'
PESEL uczestnika	pole tekstowe
Nr dowodu uczestnika	pole tekstowe
Adres uczestnika	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Dane uczestnika	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)
Wartość uniwersalna	pole tekstowe
Nr wewnętrzny	pole tekstowe

Opis formatu pól w arkuszu importu Dokumentów windykacyjnych

Pole	Opis
Nazwa firmy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącego kontaktu w programie
Nazwa sprawy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącej sprawy w programie
Nazwa	pole tekstowe, wymagane, nazwa dokumentu windykacyjnego
Nr faktury	pole tekstowe, wymagane
Data	pole tekstowe, wymagane, patrz uwagi powyżej
Data płatności	pole tekstowe, wymagane, patrz uwagi powyżej
Kwota	pole liczbowe, wymagane, np: 1,23
Uwagi	pole tekstowe, pojedyncza wartość może zawierać wiele wierszy (Alt+Enter)

Opis formatu pól w arkuszu importu Wpłat windykacyjnych

Pole	Opis
Nazwa firmy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącego kontaktu w programie
Nazwa sprawy	pole tekstowe, wymagane, nazwa istniejącej sprawy w programie
Data	pole tekstowe, wymagane, patrz uwagi powyżej
Kwota	pole liczbowe, wymagane, np: 1,23
Opis	pole tekstowe