Kategorie kontaktów

Słownik Kategorie kontaktów służy do tworzenia i edytowania kategorii firm. Kategorie kontaktów ułatwiają zarządzanie klientami, przydają się także w wyszukiwaniu danych.

Znacznik Sąd określa, czy kategoria dotyczy sądu. Kontakty z kategorii sądowej będą pojawiać się na liście sądów w Repertorium.

Znacznik Klient - w  przypadku, gdy kategoria firmy ma znacznik klient, prawo zmian jej danych w zakładce Kontakty ma osoba, która ma prawo modyfikacji dla finansów.

Kolor obrazuje graficznie kategorię kontaktu. Różne kolory ułatwiają zarządzanie klientami - wybrany kolor jest kolorem tła na liście kontaktów.

Pole Domyślna określa, czy dana kategoria jest domyślnie ustawiana przy dodawaniu nowych klientów.

Pole Aktywna określa czy dana kategoria ma sie pojawiać na liście kategorii przy dodawaniu nowych klientów.

Zestaw dodatkowych pól

Funkcjonalność ta pozwala na dołączenie do kontaktu dowolnego zestawu pól zdefiniowanego przez użytkownika.

Przy pomocy przycisku można zaimportować nowy zestaw z pliku xml.

Przykładowy zestaw dodatkowych pól znajduje się w pliku "Przykładowy szablon dodatkowych pol dla kontaktu.xml" (należy pamiętać, aby plik po edycji, został zapisany w formacie UTF-8, a nie w ANSI, ponieważ mogą pojawić się problemy z wczytaniem pliku xml do aplikacji KP lub z polskimi znakami), który znajduje się w katalogu tools na płycie instalacyjnej programu Kancelaria Prawna.

Po dodaniu nowego zestawu dodatkowych pól można dołączyć go do konkretnej kategorii kontaktu.

W pliku xml definiującym dodatkowe pola można zawrzeć następujące typy pól:

       - liczba całkowita

       - liczba rzeczywista

       - lista

       - wartość logiczna

       - tekst

       - data

Usunięcie zestawu dodatkowych pól jest możliwe tylko wówczas, gdy nie jest on połączony z żadną kategorią oraz nie jest wykorzystywany na żadnym istniejącym kontakcie.

Po dodaniu nowego kontaktu o kategorii, która posiada zestaw dodatkowych pól pojawi się zakładka "Dodatkowe pola" na której zawarta będzie lista pól zdefiniowanych w zestawie. Jeśli w momencie podłączania zestawu dodatkowych pól do kategorii, istniały już dla niej kontakty, zakładka "Dodatkowe pola" pojawi się na szczegółach kontaktu w momencie rozpoczęcia jej edycji.

Jeśli do kategorii kontaktu dołączony był zestaw dodatkowych pól, a następnie został on zastąpiony innym zestawem, to pola z nowego zestawu pojawią się tylko na nowo dodawanych kontaktach z tej kategorii. Na już istniejących kontaktach pozostaną te pola, które były do nich dołączone podczas dodawania.

UWAGA! Przy zmianie kategorii kontaktu, który posiada dodatkowe pola, wartości wszystkich pól zostaną wykasowane.

Nie można usunąć domyślnego rodzaju kontaktów. Przed jego usunięciem należy uczynić domyślnym inny rodzaj kontaktów.