Dodawanie wpłat

W celu dodania wpłaty lub wypłaty należy przejść do modułu Kasa i wybrać opcję "Nowa pozycja" ikona, a następnie "Nowa wpłata" lub "wypłata". Te same opcje są dostępne również w menu podręcznym.

W celu rozlicznia dokumentu finansowego należy w pierwszej kolejności wybrać klienta z listy, po czym przejść na zakładkę "Dokumenty finansowe" i za pomocą przycisku Dodaj wybrać dokument, który chcemy rozliczyć. Następnie wracamy na pierwszą zakładkę i uzupełniamy dane takie jak: kwota wpłaty/wypłaty, forma płatności, data, opis itp.

Tutaj decydujemy również czy dla wpłaty gotówkowej ma być wystawiony dokument KP (lub KW dla wypłaty). Służy do tego opcja "Wystaw KP" - domyślnie zaznaczona.

Pole "Pracownik" przewidziane jest w przypadku gdy wpłata bądź wypłata dotyczy pracownika kancelarii.

Po zapisaniu wpłaty będącej dokumentem KP możemy dokonać wydruku poprzez przycisk Raport wybierając opcję KP/KW.